RG
PLAN
Q1-Q4
V 1.0 · RECURSOS
PLAN·01 plan de marketing anualmeta comercial → leads → actividades
Supuestos del embudo por unidad (de tu CRM)
| Unidad | % de la venta que origina marketing % | Oportunidad → venta % | SQL → oportunidad % | MQL → SQL % | Lead → MQL % | Ticket promedio | Ciclo de venta (meses) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0x | |||||||||
| 4.0x | |||||||||
| 2.9x |
hasta 8 · quitar una unidad borra sus actividades
Cuota de venta por trimestre
| Unidad | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Pipeline abierto que cierra en Q1 | Q1 del año siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto A | $8,000,000 | ||||||
| Producto B | $4,900,000 | ||||||
| Servicios | $1,600,000 | ||||||
| Total | $2,900,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $4,400,000 | $14,500,000 | $900,000 | $4,400,000 |
Ver embudo de
| Lo que marketing tiene que producir · por trimestre de cierre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de venta | $2,900,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $4,400,000 | $14,500,000 |
| Venta que origina marketing | $1,120,000 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,720,000 | $5,640,000 |
| Pipeline a generar | $3,442,857 | $5,462,857 | $5,462,857 | $6,742,857 | $21,111,429 |
| Pipeline a generar por mes | $1,147,619 | $1,820,952 | $1,820,952 | $2,247,619 | $1,759,286 |
| Oportunidades | 20 | 29 | 29 | 35 | 114 |
| SQL | 34 | 49 | 49 | 58 | 189 |
| MQL | 123 | 184 | 184 | 223 | 713 |
| Leads | 308 | 459 | 459 | 557 | 1,784 |
| Leads por mes | 103 | 153 | 153 | 186 | 149 |
| Hay que generarlos en (ciclo más largo) | Oct*–Dic* | Ene–Mar | Abr–Jun | Jul–Sep |
* = año anterior al planel pipeline abierto se descuenta de Q1
Con tasas de cierre arriba de 34% (Servicios) la cobertura implícita queda por debajo de 3x, la referencia común. Si tu tasa sale de pocos negocios, usa una más conservadora.
Con ciclos de hasta 3 meses, la cuota de Q1 depende de leads que se generan en el año anterior (263 leads). Si no se generaron, baja esa cuota o suma acciones de cierre sobre el pipeline abierto.
Escenarios: ¿y si la conversión de lead a venta sale distinta?
| Escenario | Conversión vs base | Leads a generar en el año | Cobertura del plan | Venta esperada de lo planeado | % de la meta de marketing |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | % | 2,540 | 40% | $2,619,384 | 46% |
| Base | 100% | 2,032 | 50% | $3,274,230 | 58% |
| Agresivo | % | 1,767 | 58% | $3,765,364 | 67% |
Cómo funciona: el plan empieza en la cuota de venta de cada unidad por trimestre y en qué parte origina marketing. Con tus tasas del embudo calcula hacia atrás el pipeline, las oportunidades, SQL, MQL y leads, y los recorre según el ciclo de venta para decirte en qué mes hay que generarlos. Después compara eso contra las actividades que planeaste (pestaña Cobertura), revisa el presupuesto y te deja capturar lo real de cada mes. El Excel trae las mismas hojas con fórmulas: si cambias una cuota o una tasa, se recalcula todo. Límite: el reparto de leads de cada actividad es parejo entre sus meses, y las tasas son promedios; úsalas de tu CRM. Lo que capturas se guarda solo en este navegador.